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渡河的北线日军五个师团，在往济南和肥城进军的路上，接到了占领和巩固济南、停止南进的命令，打了一天、损伤惨重的小鬼子马上就扑向了济南。连南下迂回偷袭的骑兵集团都接到了命令，停止前进，向主力靠拢，严防土八路偷袭。
小鬼子进济南城很顺利，打了一阵炮后，派去搜索的尖兵部队就报告八路军跑了，济南竟然是一座空城。
已经赶到济南的原华北方面军参谋长、现任第一师团师团长、北线日军指挥官岗部直三郎中将接到报告，乘车进入了济南城，打眼望去，偌大个济南城黑洞洞的，看不出一丝生机，简直是一座死城、鬼城！
来到原日军第十二军司令部，也就是教导师在济南时候的师部，岗部直三郎让卫兵用手电向院门口的墙上照去，只见院门一边的墙上写着斗大的红色标语：“坚定正确的政治方向，艰苦朴素的工作作风”；院门的另一边的墙上同样写着红色标语：“打倒日本帝国主义！”“小鬼子不投降，就叫它灭亡！”
进得院来，只见进大楼的门口贴着一张白纸，上面用毛笔工工整整地写着：“无论你是日军什么级别的军官，当你走进这个院子的时候，南线日军第十四师团、第三十五师团、独立混成第十三旅团已经被全歼了。我提醒你们，并请代转华北方面军司令官杉杉元大将，我军下一步将在泰安与肥城之间布设战场，与近卫师团、第一师团、第二师团、第五师团、第六师团切磋一下战术指挥水平和士兵们的战斗技巧，请不要让我失望。”落款是八路军教导师师长刘一民。
岗部直三郎原来就学过汉语，在北平那么长时间，不停地和王克敏、齐夔元之流打交道，汉语水平提高的很快，不用翻译，就能看懂外面围墙上的标语和这张类似于战书的意思，气的拔出战刀就要砍去。想了想，岗部直三郎还是忍住了，命令卫兵们把刘一民写的不三不四的战书取下来，将内容拍发华北方面军司令部。
杉杉元演出剖腹未遂的丑剧后，就下令北线日军占领济南后停止南进，等候东线主力抵达。命令在郑州待命的第二十七师团连夜车运徐州，命令鲁西南的第三十八师团做好准备，随时准备策应和支援陇海线作战。
杉杉元实在是吓怕了，生怕连夜追击会发生什么变故。如果让八路军再抓住机会把追击的日军歼灭一部，杉杉元觉得自己的一世英名就要全部丧尽了。
这个时候，杉杉元萌生了一个想法，那就是还是稳扎稳打的好，自己手握重兵，没有必要冒险。只要几个师团白天齐头并进，夜晚扎营结阵防守，刘一民再狡猾也不可能有偷袭伏击机会。到最后，刘一民主力必然会被以装甲旅团为攻击箭头的重兵集团碾的粉碎。
杉杉元想不到，天明后，他竟然接到了两封电报，一封是通报近卫内阁辞职的电报，一封是大本营发来的指导意见，要求以徐州为饵，吸引刘一民部主力攻击徐州，集中东线、北线主力师团，在徐州周围与八路军决战。
为了完成这一计划，大本营命令杉杉元，第十二军司令部指挥第一一四师团、徐州守备队、第二十七师团组成徐州守备兵团，依托工事坚守徐州，在鲁西南的第三十八师团，迅速退回陇海线，加强豫东部队的力量。装甲旅团和近卫师团、第五师团、第六师团组成正面攻击集团，南下追击刘一民主力。第一师团、第二师团、第二十三师团组成迂回包抄集团，沿运河向徐州方向迂回。第三十二师团、第三十六师团担任胶济路防务。第十六师团暂时驻守济南，担任战役总预备队任务。
为了弥补第二师团、第一师团、第二十三师团的战损，大本营命令杉杉元抽调第十六师团的炮兵联队和战车大队临时加强第二师团，抽调第三十二师团、第三十六师团的补充部队充实第二师团、第一师团、第二十三师团。待关东军补充部队抵达后，上述抽调部队再归还建制。
大本营要求杉杉元，集中海军航空兵和华北方面军飞机，对刘一民部队进行严密搜索，一旦发现就实施大机群攻击，一定要用空中优势消耗掉刘一民主力。
杉杉元怎么都想不到，近卫文磨会在这个时候辞职。这样也好，外人会以为近卫内阁是因为第十四师团、第三十五师团和独立混成第十三旅团玉碎而辞职的，这笔账算不到自己头上了。