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，有伏虎离穴之式，而又有扑食之勇，在腹内为肾水。丹书云:虎向水中升是也.又为风，风从虎，在拳中而为虎扑，臀尾(名督脉，又名长强).起落不见形，猛虎坐卧出洞中是也.其拳顺，则清气上升，而脑筋足也.其拳逆，则浊气不降，而诸脉亦不贯通也.医书也:督脉为百脉之原，督脉一通，诸脉皆通，即此意也.学者务格虎形之至理，而淂之身心，以通诸窍门.借此张道来进行拓宽督脉，加大对督脉的开发程度，以此为跳板，从而开发全身和督脉相近的经脉。
猴形者，物之最精最巧者也.有缩力之法，又有纵山之灵.在腹内则为心源，在拳中谓之猴形.其拳顺，则心神定静，而形色亦能纯正;其拳逆，则心神摇乱，而形色亦即不和，手足亦必失宜也.。此形之技能，人固有所不能及，然格致此技之理，而身体力行之不惟能收其放心，且能轻便身躯也。张道借猴形来锻炼自己的步法，并借着猴形的特点，来练习对自己力量的掌握。
马形者，兽之最义者也.有疾蹄之功，又有垂缰之义。在腹内则为意，出于心源，在拳中而为马形.。其拳顺，则意定理虚，其拳逆，则意妄气努，而手足亦不灵也，先哲云:意诚而后心正，心正则理直，理直则拳中之劲亦必无妄发也。
鼍形者，水族中身体最灵者也.此形有浮水之能，在腹内则为肾，而能消散心火，又能化积聚，消饮食.在拳中则为鼍形，其形能活泼周身之筋络，又能化身体之拙气拙力.其拳顺，则筋骨弱者能转而为强，柔者，能转而为刚，缩筋者，易之以长，筋驰者，易之以和，则为顺天者存也.。
鸡形者，鸡于世最有益者也.能以司晨报晓，又有单腿独立之能.抖翎之威，争斗之勇.则鸡形中之功夫，可谓甚大.在腹内而为阴气初动，在天为风，在人为气，在拳中谓之鸡形，又能起足根之劲上升，又能收天顶之气下降，又能散其真气于四体之中。
鹰形者，其性最狠最烈者也.有搜获之精，又目能视微物，其形外阳而内阴，在腹内能起肾中之阳气升于脑，即丹书穿夹脊，透三关，而生于泥丸之谓也，在拳中谓之鹰形。
熊形者，其性最迟钝，其形最威严，有竖项之力.其物外阴而内刚，在腹内能接阴气下降还于丹田，在拳中即为熊形，能直颈之力，又能复纯阴之气，能与鹰形之气相接，上升而为阳，下降之为阴也，二形相合演之，谓之鹰熊斗志，亦谓之阴阳相摩，虽然阴阳升降，其实亦不过一气之伸缩也。
蛇形者，乃天地所赋之性，身体最玲珑，最活泼者也.身形有拔草只能，二蛇相斗，能泄漏天之灵机，能屈能伸，能绕能翻.在腹内则为甚中之阳，在易即为坎中之一也，在拳中谓之蛇形，能活动腰中之力，乃大易阴阳相摩之意也.又如易经方圆之中，十字当中求生活之谓也。
鹞形者，有束翅之法，又能入林之能，又有翻身之巧，在腹内能收心藏气.在拳中既能束身缩体.其拳顺，则能收其先天之气，人于丹田之中，又能束身而起，藏身而落。
燕形者，燕之最灵巧者也，有取水之精.在腹内既能采取肾水上升，于心火相交.。易云:水火能济.儒云:复其真元.在拳中既能活动腰气，又有跃身之灵.。
駘形者，其性最直，并无其他灵巧之禽也。其本性有竖尾上升，超达云际之势，下落两掌有捣物之形。在腹内能辅佐肝肺之功，能舒肝固气。在拳中亦谓之骀形，能活肩活足，又胯臀之合力。
张道借此形意十二形反复磨炼自身，借着龙形的搜骨之法，虎形的扑食之勇，猴形的纵山之能，马形的疾蹄之功，鼍形的浮水之灵，鸡形的争斗之性，鹰形的捉拿之技，熊形的竖项之力，駘形的崩撞之形，蛇形的拨草之精，鹞形的钻天之势，燕形的抄水之巧，反复熬其形，悟其意，一遍又一遍，直到七七四十九遍之后，再借助着第二层呼吸之法，终于打破了那一个壁垒，进入了化劲。
练之周身四肢动转，起落进退皆不可着力，专以神意运用之，虽是神意运用，唯形式规矩仍如前二种，不可改移，虽然周身动转不着力，亦不能全不着力，总在神、意、拳贯通而，其武经云；三回九转是一式。此乃化劲。
张道在突破瞬间，突然感觉自己每打一式的形与意在高度的统一，形神融化为一。然后发现自己的内劲开始极度凝练，然后逐渐竟然于体内的真元一样，有着聚向丹田的趋势。不过最后还是没有成功，因为内劲行于血管之中，于丹田有着一层隔膜。