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; 鸣人跳到卡卡西的面前，眼中战意激昂，说道：“卡卡西老师，我劝你还是将书收起来吧。我可是不会手下留情的。”他迫切需要和忍者交手，来弥补自身的经验不足，卡卡西正好。
卡卡西看着鸣人，将手中的书收了起来说道：“好。”
话音刚落，鸣人出手了。
他脚下一蹬，冲了过去，眨眼就到了卡卡西的身前，捏拳，力贯千钧，砸下，拳头突破空气，呼啸作响。
卡卡西抬手格挡，被轰飞出去，心中震惊，力气太大了！手臂一阵酸痛。鸣人不等他反映过来，冲飞过去，拳脚相加，带着残影，卡卡西被动防守，一时之间被压制住了。
暗处的佐助看呆了。心中震惊！鸣人怎么会这么厉害。
小樱双眼发亮，心想不愧是鸣人，真是太帅了。
突然，鸣人抓住一个机会，重若千斤的拳头打在卡卡西的胸口，飞在空中的卡卡西砰的一声化成烟雾，一节木头被打成粉碎。
替身术！
鸣人双眼睁大，阴测测的声音在后面传来。
“忍者不仅有体术还有忍术！”卡卡西一个手刀劈在鸣人的后颈。
“砰”又是替身术！
“多重影分身之术”
鸣人结印，查克拉运转，数十个实体分身向卡卡西冲去。
卡卡西无奈，只能结印，术成，眼中精光一闪。
“水龙弹之术”
旁边的湖面突然汹涌，受查克拉影响，湖水盘旋而起化成一条水龙，气势凶猛。嘶吼一声，朝着鸣人的分身冲去，数十个影分身被一冲而散，化成烟雾消失了。
“轰”
一声炸响，鸣人从湖水中冲出，在卡卡西惊讶眼中将他缠住，鸣人的力量十分的巨大，卡卡西一时之间根本挣脱不开。
“小樱”鸣人一声大吼。早已准备多时的小樱跑出来，站了卡卡西身前，双手结印，查克拉运转。
“霞从者之术”
无形的波动影响着卡卡西的视觉感官，卡卡西一阵恍惚，心中惊醒，不过一秒之间。
可惜，腰间的铃铛已经被出现的佐助拿了过来。
三人的初次合作，成功！
卡卡西看着鸣人，心中五味杂陈。虽然他并没有拿出太多的实力，但可以知道鸣人的实力觉得不像是表面的那么简单，这一次的行动如果不是鸣人，单凭小樱和佐助是无法做到的。
真不愧是老师的孩子！卡卡西心中感慨。
“那么，你们决定好了么？谁退出，回到学校！”卡卡西看着三人。
卡卡西的话无疑是惊人的，鸣人三人都皱着眉，一时间都不知道该怎么回答，最大的问题来了。
一片沉默中。
这时，佐助将铃铛扔给了鸣人，平静的说道：“我没有出什么力气，铃铛你们拿着吧。”
鸣人将铃铛给了小樱和佐助，说道：“如果没有你们的帮助，我一个人是不可能得到铃铛的。”
小樱将铃铛推回给鸣人，怎么也不要。
三人推来推去的，始终分不清楚。
这时，卡卡西却是将头凑了过来，笑眯眯的说道
“你们都合格了！”