第六十八章 策化上市 (1/2)

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    拍卖书法成功的第二天，秦钟把刘德光留下来，商量一下包装自己公司上市的事宜。

    在五洲大酒店的商务中心会议室里，秦钟和刘德光、雪儿三人进行密谈。刘德光，毕业于香港大学经济管理专业，博士学位，现任深圳国正风险投资公司总经理，主营各种风险投资，对于包装一个公司上市来说是小菜一碟。

    刘德光先介绍了中国A股上市的条件：股份公司成立三年，注册资金五千万以上，三年来业绩优良。秦钟看了下，自己的三个公司之中，目前唯一具有上市资格的就是卓越建筑工程股份有限公司，这个公司自己持有的股份是百分之四十。

    刘德光又介绍了中国A股上市的程序：准备阶段，申报阶段，审核阶段，发行阶段，交易阶段。

    准备阶段工作：确定工作计划，确定发行方案和发行时间表，确定保荐人/承销商和其他中介机构。申报阶段工作：召开董事会、股东大会，尽职调查，整合申报材料，招股说明书，发行人申请报告，发行保荐书，审计报告，盈利预测，内控鉴证报告，律师工作报告，法律意见书，募集资金运用的报告，资产评估及验资报告，保荐人（主承销商）内核，向证监会申报。

    审核阶段主要工作：证监会发行监管部初审，法律审核，财务审核，证监会征求相关政府部门意见，根据反馈意见，修改材料，证监会发审委核准，合法合规审核，实质性判断，证监会予以核准，审核流程概览。具体分五阶段，阶段1：申请材料主要包括招股说明书及其他中介机构如保荐机构、会计师、律师、评估机构等出具的相关文件。阶段2：发行部对申请材料合规性进行初审，并向发行人、主承销商提供书面反馈意见，须提供书面答复或补充材料。阶段3：证监会发审委审核股票发行申请是否符合相关条件，依法对股票发行申请提出审核意见，会前5日须进行预披露。阶段4：通过发审会后，按照证监会规定程序对招股说明书进行封卷，董事、监事、高管人员须签署封卷稿招股书。阶段5：证监会根据市场等多种因素，安排发行进度，发行前证监会给予核准批文。

    发行阶段主要工作：预路演，招股意向书、研究报告、投资故事，确定询价区间，累计帐簿，网上和网下的发行，网上路演，确定发行价格。交易阶段主要工作：上市公告书，市场价格，初期交易量，绿鞋（即超额配售选择权），研究报告，投资者关系，上市保荐与持续督导。

    界于目前自己的经济实力和资源，秦钟希望刘德光通过一年的运作，让卓越建筑成功上市。目前卓越建筑有个很大的优势就是全面接手小山湖新农村的建设，计划八年投资130个亿，按建筑业20%的毛利算，在这八年里，卓越建筑将有近三十亿的毛利，对于一个固定资产不过二亿的建筑公司来说，就可以持续经营和级数扩张。而小山湖新农村又是自己在运作，相当于投资方，一旦其上市，自己完全可以撑控其发展规模和方向，卓越建筑会是一个非常优秀的壳资源，联合外界资金炒作卓越建筑，就可以在股市里上演一段神话，获得丰富的回报。

    上市最大的好处就是可以融资，实现级数扩张。比如一个净资产五千万的小公司，一旦包装上市成功，其总市值会扩张到几个亿，大股东在三年后，会分... -->>

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