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册封为太政大臣的消息传遍扶桑大地时，南边的各令制国人人自危，处于羽柴仕旭领地包围之中的相模、伊豆、骏河三个令制国首先降伏。
而羽柴守仁随后率二万大军。扫平了越中、能登、加贺、越前四国。处于四面包围的飞弹国也降伏了。
六月初八。
羽柴仕旭率二万大军自京都出发，迅速占领三河、远江二国，然后回师京都。发布命令，在美浓的大坦城建筑巨城。
并命令羽柴守仁对此次战争中的俘虏进行整编。
同时，上奏朱雀天皇。诏令各令制国不得拥有军队，现有军队全部归入中央朱雀天皇辖下，当然天皇是不领事的，也就是置于羽柴仕旭麾下。
此奏得到朱雀天皇允准，羽柴仕旭便将信使派往京都以南各个令制国，命令必须在三个月之内交出军队，不然便率大军南下讨伐。
可怜靠近京都和弱小的令制国不敢违抗。一个月后，有播磨、丹波、但马、备前、备中、备后、美作、出云等十国交出军队，共计三万七千人。
只有石见、安芸、长门、周防四国和南、西海道各国没有反应，拒绝交出军队。
于是，羽柴仕旭开始整编各国上交的军队，准备南下。
……。
七月初。灭了南唐的百里无忌将目光望向了陷入自己包围的吴越国。
百里无忌发布诏令。
将原武昌节度使麾下二万大军改编成黑旗军第八军，任刘仁赡为都指挥使，驻地鄂州。
将原神武军都虞候麾下二万五千大军改编成黑旗军第九军，任陈延正为都指挥使，驻地寿州。
将原龙武军都虞候麾下二万五千大军改编成黑旗军第十军。任边镐为都指挥使，驻地濠州。
将此次讨伐南唐所俘虏的一万六千士兵改编成黑旗军第十一军，任李建勋为都指挥使，驻地楚州。
经过数月的修整，楚军已经完成整编和补给。
百里无忌命令驻守长乐府的第六军王定保所部北上，自温州、台州进攻明州（今宁波）。
命令驻守信州的第一军云扬所部东进，自衢州、婺州转北向，攻击吴越都城西府（今杭州）。
命令百里康率特军战自苏州攻西府。
……。
九月，北方的契丹大军再次南下。
初五，契丹三万兵马侵犯河东，被刘知远在阳武谷打败，斩首七千人。
初六，张彦泽上奏，在定州以北击败契丹八千人，在泰州再次击败它，共斩首二千人。
遭遇两次抵抗损兵折将的契丹主耶律德光开始使诈。
他命令瀛州刺史刘延祚给晋国乐寿监军王峦写信，请求率瀛州城归降，并且说：“城中契丹兵不足一千人，请朝廷派轻兵前来袭击，自己为内应。还有，今年秋天雨多，从瓦桥以北，积水漫无边际，契丹主已回牙帐去了，纵然听到关南有突变，路远隔水，也不能前来援救。”
王峦与天雄节度使兼中书令杜威闻讯数次上奏石重贵，认为瀛、莫二州乘这个机会可夺取；深州刺史慕容迁又随即献上《瀛莫图》。
冯玉、李崧都信以为真，准备派出大兵迎接赵延寿和刘延祚。