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汉建兴十五年末，改元延熙，立刘璿为太子，延熙元年正月大赦天下。
辽东公孙氏面对司马懿大军的讨伐节节败退，公孙渊不敌，遣使向吴称臣求救。吴遂大发兵，以救援为名，实欲待机而动。
四月驻扎汉中的蒋琬经过大半年的准备，终于发兵北伐。
共发战兵三万八千，民夫五万余，号称十五万攻魏。
面对汉吴两国的乘人之危，魏帝曹睿指定了西守南攻的策略。
命夏侯玄为凉州都督，赵俨为长安都督，镇西将军夏侯霸屯兵陇西，郭淮为雍州长史，征西将军，归长安都督赵俨节制，屯兵扶风随时支援眉县和陈仓。
而曹睿则亲出洛阳往南督南线战事。
七月十三日，蒋琬亲率三万大军走褒斜道到达五丈原。
七月十五日，蒋琬命廖化佯攻眉县，王平率无当飞军偷渡渭水，埋伏在渭水北岸。
十七日，郭淮得了眉县求援信，派出五千兵马先行支援眉县，自己则率两万主力在后，准备伺机击破蒋琬主力，这还不够其又发信让广魏太守王赟和南安太守游奕率军来援。
郭淮志气很高，想要大败蒋琬，结果才开始就被当头一棒，主力还没动身，先行的五千兵马便被王平击破，折甲千三百人，败军连夜跑回了扶风。
郭淮又惊又怒，不敢再行激进，只能率领大军小心翼翼的往眉县而去。
而廖化攻眉县也没有得手，攻了三日损兵六百之后，待得郭淮大军逼近渭水，便退兵回了五丈原大营。
郭淮吃了一次亏后，也谨慎了许多，依然还是分兵五千进驻眉县，而自己则是率大军与蒋琬大军隔渭水相望。
双方相互奈何不得，蒋琬也就没再多想法，沿着诸葛武侯的旧计，开始在五丈原附近种粮，一副要长住的模样。
蒋琬用诸葛亮计，郭淮也自以司马懿旧智相对，并不冒进，一个区区五丈原能打多少粮食？只要自己不冒进，蜀汉军便不敢四处攻掠，只能和自己相持，只要南方战事一定，蜀汉便只能退兵。
就在双方在五丈原相持了大半个月后，魏国众将的目光不免被吸引到了五丈原。而走祁山道的姜维也在这等情况下出上方谷偷袭北原成功。
姜维当即分兵三千，各一千五百人驻守北原和上方谷，守护大军退路。
剩余的五千人则是在姜维的带领下西出佯攻洮阳，驻扎在陇西郡的夏侯霸接到洮阳的求援，亲率万余兵马救援，却被反身的姜维击破，连忙退回陇西，而姜维也自一路追杀，最终斩首三千级。
夏侯霸不知道姜维虚实，不敢再行出战，派信使传信驻扎在天水的夏侯玄求援。
夏侯玄处兵马不过八千，又镇守着重镇天水秦州，不敢乱动，当即向赵俨求援，赵俨知信后派兵一万五千，走武功入扶风，让郭淮亲自领军救援陇西。
而看住夏侯霸的姜维立刻派人联络陇右的胡羌大豪们，开出了平分陇右的价码，姜家本就是凉州豪族，只是后来没落了而已，但即便如此在凉州还是颇有威望的。
胡羌们纷纷响应，霎时间整个陇西郡都陷入了战火之中。
姜维没有跟着胡羌们陷入劫掠的狂欢之中，而是如一条毒蛇一般就在陇西郡附近如一条隐藏在暗中的毒蛇，等待着夏侯霸露出破绽。
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