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自称人见人爱的女孩叫做萌黄，喜欢游泳的男孩叫做乌冬。木叶丸自称是木叶第一天才忍者，三人合成木叶丸军团。鸣人没好气问三人为何戴着风镜，木叶丸笑着解释这是为了效仿鸣人哥哥，因为鸣人在成为忍者之前经常戴着风镜。
木叶丸觉得鸣人最近很冷淡，鸣人问他们到底有什么事？原来他们是找鸣人来玩忍者游戏的。鸣人却说自己要去修行，他忘记这件事了，而且他还想去找小樱度过这一天呢。小樱气呼呼地走过来，“一个忍者玩什么忍者游戏啊！”小樱盯着鸣人看，“我竟然比他还差吗？只能沦落到跟晶臧为伍吗？”鸣人见小樱看自己，大为高兴，“那个小樱，被这样盯着看，我会害羞的。”
木叶丸问这个女人是谁？他觉得这个女人好像要把鸣人吃掉一样。木叶丸忽然明白了，为什么晶臧突然离开了，电灯泡是不能当的啊！“鸣人哥哥还真是见外，原来她是你的……”木叶丸伸出小指，鸣人哈哈大笑，“你们这些小鬼，还挺敏锐的啊！”小樱忍无可忍，“是你个头啊！”一记重拳，将鸣人打了出去，可怜的鸣人躺在地上不动了。萌黄和乌冬跑过去查看，大喊大叫嚷嚷，“讨厌！”“头好像死了！”木叶丸自然大为光火，大骂小樱是丑八怪。这下子把小樱彻底惹毛了，很快就传来木叶丸的惨叫声。
小樱气呼呼地离开了，木叶丸和鸣人成了难兄难弟，躺在地上头上冒烟。二人好半天才恢复过来，萌黄和乌冬将二人扶起来。木叶丸问，“那个丑八怪真是女人吗？”鸣人还没回答，小樱站住了，黑着脸转过身来。4人一看不好，惊叫着亡命而逃，小樱在后面紧追，一时间鸡飞狗跳。木叶丸惊慌之际，撞到了一个人身上，倒在地上。
木叶丸爬起来看到一个身穿黑衣的男子，背着奇怪的东西，他旁边站着一个金发女子，背着一把大扇子，这二人正是砂隐的勘九郎和手鞠。鸣人和小樱也走过来，惊讶地看着二人。
另一边，晶臧没有找到雏田和八云她们，猜到她们可能去执行任务或者修行去了，也就向这个方向走过来。
任务办公室，卡卡西交接了任务。伊鲁卡看完后，问起鸣人的情况，“和同伴们相处的还融洽吧？”卡卡西只好说还行吧。伊鲁卡笑着解释他最近太忙了，没有时间去找鸣人，所以有点担心。卡卡西说鸣人和佐助势成水火，所以实力上升很快，就要追上伊鲁卡了。伊鲁卡听完大为欣慰。
树林里，八云、雏田、牙、志乃坐在地上喘气，红站在旁边，抬头看了一眼天上的飞鹰，“怎么回事？”
甘栗店旁边，阿斯玛带着猪鹿蝶三人组坐在凳子上休息，也看到了飞鹰传讯，“要开始了吗？”丁次在飞快吃着零食，井野在喝着饮料，鹿丸在边上发呆。
大街上，勘九郎将木叶丸提起来，“小鬼，很疼吗？”鸣人大惊，“木叶丸！”手鞠皱眉，“快住手，你会被骂的，别找事了！”小樱急忙上前道歉，暗地里却在疑惑他们是谁？鸣人生气了，“死胖子，快点放开你的臭手！”勘九郎冷笑，“他们就是木叶的下忍啊，趁着那个啰嗦的家伙来到之前，我先玩玩好了！”
鸣人大怒，冲了上去。勘九郎手指微动，准备发动攻击。鸣人一跤摔倒在地，勘九郎摇头，“什么嘛，木叶的下忍这么弱？”这下，小樱也看出二人不是本国的忍者，“他们为什么要来这里？”木叶丸被勘九郎擒住，“好难受啊！”
鸣人跳起来大骂，“快点放开他，你这个蠢货！黑猪！我饶不了你，蠢猪，白痴！”小樱急忙搂住他的脖子，“你干什么？木叶丸还在人家手中呢？你想惹火他们吗？”勘九郎大为不爽，“真是烦人啊！我最讨厌小鬼了！尤其是你这样的矮冬瓜，年纪这么小，居然这么嚣张！我真想杀了你们！”鸣人等人都是一怔，“什么？”
手鞠叹气，“我不管了，随你便吧！”鸣人大骂混蛋，小樱还在猜测二人的身份。勘九郎决定先收拾掉木叶丸，再收拾矮冬瓜。勘九郎挥动了拳头，鸣人大惊，“你这混蛋！”一颗石子打过来，击中了勘九郎的手臂，木叶丸掉落在地。勘九郎捂着手臂，大为震骇，血掉落在地。
佐助坐在树上，玩弄着石子，“在别人的村子里太放肆了吧！你要搞清楚这是谁的地方？”小樱大叫，“太帅了！”手鞠也被吸引了，“他真的好帅！”勘九郎大怒，“又是个不爽的碍眼家伙！”佐助淡淡道，“快滚！”说完话手中的石子已经变成了粉末。小樱和萌黄立即陷入了花痴状态，“好帅啊！”
鸣人大为不爽，木叶丸指责鸣人太逊了，“亏我还那么信任你！”鸣人只好安慰他，“傻瓜，我马上就能干掉他们两个！”木叶丸显然不信。鸣人火大，又让佐助抢了风头。
勘九郎开始挑衅，“小鬼，你下来！我最见不得你们这种张狂的样子。”他向佐助发出挑战，伸手去解后面的傀儡。手鞠大惊，“你疯了，要用乌鸦？”佐助的头顶上突然出现了一个人，“勘九郎，住手！”佐助大吃一惊，“这家伙什么时候出现的？”鸣人等人也都惊讶万分，此人的速度好快。我爱罗现身，“你会丢我们村子的脸！”勘九郎立即菜了，“我爱罗……这个，说的也是。”
三代火影办公室，三代召集了上忍们讨论问题。大家已经知道，很多别的村子的忍者都已经到了。三代的表情非常严肃，对这次的考试非常重视，其他国家也都通知到了，各村的忍者也都来了。红直接问，“什么时候开始？”三代叼着烟，“一周后。”卡卡西皱眉，“有些急促啊！”三代火影吐了口烟气，“我正式宣布，一周后的7月1日，举行中忍选拔考试！”;