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兆州边防驻守军进行换防。”
“末将遵命！”田琼、田永吉领命道。
“本官知道，我大周新得之州城，吐蕃民众多是心向木征之辈，本官不愿等着让木征来逐一试探，本官要让木征自顾不暇，首尾难顾。只要河州事定，这些州城便翻不出事儿来。另外，本官要提醒诸位，熙河之地为木征熟地，谨防木征设伏袭击，只要正面对敌，我军断无惜败之理。”
“诺！”众将齐声答道，通过这次会议，诸将心中隐隐的不安全部消失，这种将敌人想象得更狡诈、更强大，然后以更加强大的力量去对抗，让他们对未来的作战充满了信心。
在景思立、包顺、田琼、田永吉等将的武力逼迫下，木征手下大将瞎药、穆楞川大首领温逋吕厮鸡及所部首领三百八十七人归降。
四月初六，景思立攻克香子城。同日，包顺攻克坷诺城（后改名定羌城，今甘肃广河），两军合兵至河州城下。
景思立原本只是想给木征施加一下压力，然后退守香子城，等待其余各军任务完成后再与木征决战。岂料木征被一而再、再而三的战败激怒，不顾左右阻拦，执意出城与景思立、包顺决战。
木征战意虽坚，但手下吐蕃兵已闻风丧胆，被景思立、包顺所率骑兵一冲即溃。景思立、包顺部斩首千余级，木征只好带领手下亲卫逃走。景思立已获意外之喜，便顺势攻占了河州城，生擒木征妻瞎三牟，木征子续本洛。至此熙河开边第一阶段克竟全功。
木征在熙河之地的吐蕃部落中享有极高的声望，虽然败出城池，但依靠各部落的补给及对地形的熟悉与大周军队展开了游击战。大周军队屡战屡胜，士气高涨，即便野战遭遇吐蕃军队也不落下风。木征活动区域越来越小。终于潜伏在河州周围的木征，发现了大周军队的一个破绽。
为了攻下河州，威慑河湟吐蕃，王韶在占据香子城后，将其作为补给基地，大量粮食辎重囤积城内。
景思立原本计划在河州城下示威后便退守香子城，没料到河州的进展极为顺利，景思立与包顺的军队占领河州后，为了防止河州城内的反叛，不得不全城戒严，固守等待王韶将令。而香子城只有景思立麾下两千士兵把守。
木征得到了消息后，马上率吐蕃军队夜袭香子城。在城中吐蕃内应的协助下，顺利拿下了香子城，缴获了大量大周军辎重。
王韶惊闻香子城遭到进攻，为免军心浮动，暂时封锁了消息，派苗授率本部七千余人前去援救。援军行至牛精谷时中伏，但苗授早有防备，与伏军展开了对攻。
而此时闻讯赶来的包顺部在原来香子城守兵的协助下，复夺香子城，赶走了木征的军队，并进兵牛精谷，与苗授前后夹击，击退吐蕃援军，前后杀吐蕃族众五千余人。
苗授、包顺等人，在香子城周边围剿吐蕃残部，斩吐蕃族众三千余人，并夺回部分被劫走的物资。
正当大周军将注意力，都放在香子城周边时，木征却趁机率领两万吐蕃、羌人联军围攻河州城。此时河州大周军队仅剩景思立部下八千人，外有强敌围攻，内有细作作乱，香子城的粮草辎重也被木征焚毁掳掠，在此情形下，景思立没有硬拼，立即下令远走。
河州丢失后，香子城、积庆寺等地的大周军队首尾不相及，王韶担心陷入木征诸部的重围，主动放弃了香子城，将积庆寺羌人部落全部扫荡后退回熙州。